鋼鐵-鋼鐵業(yè)微利時代亟待轉變發(fā)展方式詳析_研究報告

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中研網(wǎng)訊：

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【出版日期】 2011年6月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個

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【出版日期】 2011年5月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個

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2009年，盡管全球鋼鐵產量減產21.5%，但在中央4萬億投資計劃的強烈刺激下，中國鋼鐵業(yè)仍舊“大干快上”。全年粗鋼產量比上年增長13.4%，增幅排世界第一。不過，直到2009年5月，我國鋼鐵行業(yè)才暫時扭轉連續(xù)數(shù)月虧損的局面。然而，當年我國鋼鐵行業(yè)虧損面仍高達28%，虧損總額為165億元。

　　2010年，我國大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤897億元，銷售利潤率2.91%，遠低于全國工業(yè)企業(yè)6.2%的平均水平。其中實現(xiàn)利潤前20名企業(yè)的利潤約占83%左右，而大多數(shù)企業(yè)處于微利或虧損狀態(tài)。

　　2011年1月，進口鐵礦石均價151.4美元/噸，同比漲幅66.1%。伴隨二三月份每噸鋼材價格下跌400元，進口鐵礦石價格也回落了13%，不過3月底鐵礦石價格再度上升，4月上旬進口鐵礦石的港口價格已經達到183美元/噸，許多鋼鐵企業(yè)再次陷入虧損。日前，工業(yè)和信息化部發(fā)布了一季度我國工業(yè)運行情況，一季度，我國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長14.4%，前兩個月，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤6455億元，同比增長34.3%，可以說，一季度我國工業(yè)開局良好。但是值得注意的是：一季度，我國粗鋼產量高達1.7億噸，創(chuàng)下了我國鋼鐵工業(yè)史上最高的產能記錄。國家嚴厲要求鋼鐵行業(yè)淘汰落后產能，粗鋼產量卻不降反升，許多地方小企業(yè)都是耗能比較高、污染比較嚴重的，如果他們的產量再保持這么高的速度增長下去，會對今年節(jié)能減排任務的完成造成非常不利的影響。產量創(chuàng)了歷史新高，但是銷售卻不容樂觀。鋼材交易低迷最直接的后果就是鋼材庫存的直線攀升。

　　據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：77家大中型鋼鐵企業(yè)的庫存比年初增長了40.6%。在行業(yè)特邀研究員羅百輝看來，整個鋼鐵工業(yè)的產能嚴重過剩，高價購買鐵礦石生產的大量鋼材長期積壓，不僅對國家經濟建設帶來影響，對我們行業(yè)也是一個災難性的問題。由于鐵礦石等主要原材料的上漲，今年1、2月份，我國鋼鐵的生產成本比上年同期上漲29%，77家大中型鋼鐵企業(yè)今年前兩個月的利潤僅僅159億元，產品銷售利潤率2.94%，明顯低于全國工業(yè)企業(yè)平均銷售利潤率6.4%的水平。近期礦價不斷攀高，恐讓此前業(yè)內對于下半年鋼材降價的預期成泡影。預計下半年噸鋼成本較一季度要增加20%以上，甚至更高。屆時，鋼鐵企業(yè)將進入真正的高成本時期。

　　蘭格鋼鐵信息研究中心專家團資深專家陳克新表示，自去年四季度以來，國際市場礦石、焦炭、廢金屬、燃油等鋼鐵冶煉原、輔材料價格持續(xù)大漲，其中一季度全國進口鐵礦石平均價格為157美元/噸，同比上漲63%。而進入二季度，特別是進入下半年以后，隨著前期礦石、焦炭、燃油等相對低價原、輔材料逐步耗盡，再加上員工工資水平上升以及物流等費用的增加，中國鋼鐵企業(yè)將開始背負更高的生產成本。

　　成本大幅提高，勢必導致企業(yè)利潤空間被極大壓縮，鋼價上漲就成為大勢所趨。據(jù)市場監(jiān)測數(shù)據(jù)，3月末全國鋼材平均價格為4939元/噸，比今年初上漲2.3%，比去年同期上漲2.2%，而4月初鋼材價格也再度上漲。另外值得注意的是，由于南方許多省份電煤現(xiàn)較大缺口，引發(fā)限電措施提前到來。目前湖北、湖南、四川電網(wǎng)均出現(xiàn)電煤庫存告急現(xiàn)象，部分地區(qū)已經開始或準備實行限電措施。一旦實施限電，不少鋼鐵企業(yè)，特別是不具備自備電廠的中、小鋼企將受到很大沖擊。在這種情況下，如果國外需求繼續(xù)延續(xù)此前增長態(tài)勢，就有可能出現(xiàn)國內外兩個市場爭奪鋼材資源局面，從而進一步推高鋼價。

　　總體來看，今年國內鋼材市場基本呈現(xiàn)高需求、高產量、高成本、高價格的“四高”局面。鋼材價格企穩(wěn)及震蕩上行，可以對沖鐵礦石等成本增加因素，推動鋼鐵企業(yè)利潤情況繼續(xù)好轉。不過也有行業(yè)分析師指出，鋼價上漲幅度還要看下游接受程度，如果超出下游承受水平，那鋼企也只能被迫自己消化部分成本，經營狀況存在較大不確定性。對此，中華商務網(wǎng)首席分析師馬忠普認為，中國鋼鐵企業(yè)在鐵礦石瘋狂漲價問題上缺少產業(yè)鏈上的戰(zhàn)略調控能力，是造成整個行業(yè)進入微利時代的主要原因。

　　今年是“十二五”的開局之年，是貫徹落實科學發(fā)展觀、加快轉變經濟發(fā)展方式的關鍵之年，我國鋼鐵工業(yè)亟待轉變發(fā)展方式。目前，我國鋼鐵行業(yè)共有規(guī)模以上企業(yè)7000多家，其中小型企業(yè)多達6000多家。中國鋼鐵企業(yè)從業(yè)人數(shù)高達300萬人，在全國31個內地省及直轄市中，唯有西藏和寧夏兩區(qū)沒有鋼鐵企業(yè)，其他29個省均設有鋼鐵企業(yè)。行業(yè)特邀研究員羅百輝認為，在這種低水平重復建設的背后，產能過剩造成資源浪費，品質低下無法適應高端需求，亟待轉變發(fā)展方式。

　　伴隨我國鋼鐵需求快速增長的過程，鋼鐵企業(yè)走的是一條依賴進口鐵礦石的路子。隨著我國經濟的快速發(fā)展，我國鋼材生產和消費已經從本世紀初的1億多噸，猛增到目前的6.2億噸。伴隨這個過程，鐵礦石進口也從幾千萬噸猛增到去年的6.18億噸，鐵礦石的對外依存度達到60%。但是國際三大礦山壟斷資本掌控了國際鐵礦石市場70%以上的資源，而中國鋼鐵企業(yè)卻沒有走出去，從戰(zhàn)略上發(fā)展自己的國際鐵礦石產業(yè)鏈生產經營，過度地依賴從國際市場進口。這樣就被三大礦山一步步逼上購買高價鐵礦石的陷阱，最終行業(yè)陷入微利的險境。由于中國鋼鐵企業(yè)在國際鐵礦石市場上沒有一定數(shù)量規(guī)模的權益礦和戰(zhàn)略調控力，以為協(xié)議礦總比現(xiàn)貨礦便宜，再加上對國際資本炒作鐵礦石的嚴重性估計不足，結果被三大礦山牽著鼻子走，從年度協(xié)議演變到季度協(xié)議和月度協(xié)議，價格直逼現(xiàn)貨礦。并且通過所謂的鐵礦石價格指數(shù)定價，直接參與中國鐵礦石市場的價格炒作。在國際金融資本炒作海運市場和大宗商品價格背景下，不斷推升中國的鐵礦石市場價格。

　　中國鋼鐵企業(yè)正被國際資本和三大礦商一步步逼上全球鐵礦進口最多、鋼鐵產品產量最多、成本最高、利潤最薄、缺乏市場競爭力的險境。鋼廠在無法承受虧損的情況下，只能把鋼價越抬越高，增加下游用鋼行業(yè)的成本，給整個社會經濟發(fā)展帶來風險。對世界經濟，特別是對發(fā)展中國家經濟也將帶來嚴重的負面影響。然而，中國企業(yè)對國際礦業(yè)資本的經營模式缺乏警惕。他們直言不諱：股東資本追求的是高額投資回報，而不是鐵礦石企業(yè)同相關產業(yè)的互利共贏。2010年國際鐵礦石漲價使中國多支付1900億元，三大礦的利潤已經是中國鋼鐵企業(yè)利潤的20倍。特別是從近幾年世界經濟的博弈中看得很清楚，通過推升鐵礦石價格，打壓中國鋼鐵工業(yè)，進而影響中國下游行業(yè)的競爭力，正是國際資本推升鐵礦石價格的又一個戰(zhàn)略目標。如果中國鋼鐵企業(yè)建立自己的國際產業(yè)鏈優(yōu)勢和一定數(shù)量的國際權益礦，三大礦強行漲價就會面臨市場份額減少的壓力。只有這樣才能形成可以影響國際鐵礦石價格的戰(zhàn)略調控實力。

日本大地震后，全球鋼鐵生產和鐵礦石需求都受到影響。業(yè)內普遍認為，今年國際鐵礦石供需關系并不緊張，鐵礦石過剩的趨勢已經顯示出來。中國鋼鐵企業(yè)一定要把上游產業(yè)鏈命運掌握在自己的手中。只有有了這個戰(zhàn)略調控力，才能迫使三大礦商回到同中國鋼鐵企業(yè)發(fā)展長期合作的正確軌道上來。

　　最近國家發(fā)展改革委、商務部和工信部等有關部門已經聯(lián)合研究中國應對鐵礦石問題的相關政策措施。其中包括了鋼鐵企業(yè)“走出去”的對策研究和體現(xiàn)中國國情的鐵礦石進口貿易模式和進口秩序問題，加強了鐵礦石進口問題的政府高層對策研究和協(xié)調。據(jù)悉，建立鐵礦石資源保障體系已經成為相關部委在“十二五”期間的重要工作之一。除繼續(xù)鼓勵鋼鐵企業(yè)“走出去”，參與海外礦山投資之外，還鼓勵企業(yè)積極參與海運市場、碼頭、海外礦山基地、鋼鐵工業(yè)園及相關配套設施建設；采取措施防止國際礦業(yè)公司對主要鐵礦石港口和海運航線的進一步壟斷。

　　國家發(fā)展改革委官員在不久前和力拓集團高層的一次會面中，明確提出當前鐵礦石價格是高度扭曲市場下的產物。鐵礦石談判如果影響到了產業(yè)安全和幾十萬人的就業(yè)，那就涉及到政府了。鐵礦石問題已經觸及到國家經濟安全問題。相信在政府有關部門對鐵礦石問題的高度重視和支持下，鋼鐵企業(yè)一定能在戰(zhàn)略上走出破解鐵礦石難題的道路來。

　　目前，中國鋼鐵需求進入了高消費低增長時期，年度2000萬噸的鋼材需求增量，國內礦山增產就能滿足鐵礦石的需求增長。這種鐵礦石進口數(shù)量連續(xù)多年大幅增長時代的結束，使鋼鐵企業(yè)能騰出手來，調整發(fā)展方向，集中從戰(zhàn)略上解決鐵礦石問題和國際鋼鐵布局問題。國際資本在積極搶占國際礦業(yè)的未來制高點和增強壟斷控制力。很多發(fā)展中國家希望同中國鋼鐵企業(yè)合作，聯(lián)合開發(fā)礦業(yè)，建設鋼鐵工業(yè)園，促進這些國家的經濟發(fā)展。這就為中國鋼鐵企業(yè)實施“走出去”戰(zhàn)略和國際化經營創(chuàng)造了條件。羅百輝表示，鋼鐵企業(yè)實施“走出去”戰(zhàn)略要重視模式創(chuàng)新。特別是對關系到多方利益時，要實行戰(zhàn)略投資者的股份制合作，要重視引進國內投資公司資金，也要重視融入當?shù)刭Y金投資，發(fā)展股份制減少投資風險。

　　作為“十二五”規(guī)劃的開局年，正如去年召開的十七屆五中全會明確指出的：“加快轉變經濟發(fā)展方式是我國經濟社會領域的一場深刻變革，必須貫穿經濟社會發(fā)展全過程和各領域”。羅百輝認為：從長遠戰(zhàn)略來看，經濟轉型、產業(yè)升級是當前和今后貫穿中國經濟發(fā)展的主旋律，從今年開始已正式“破題”，實施兼并重組和創(chuàng)新高端鋼將是正確之路。

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鋼鐵業(yè)微利時代亟待轉變發(fā)展方式詳析